L'agent de FBI Lily Yu est dans la Caroline du Nord avec son amant et compagnon , Rule Tuner, Lu Nuncio du clan de loup-garou Nokolai. Il doit prendre la garde de son fils a grand-mère du garçon. C'est un voyage purement personnel jusqu'à ce que Tuner, en forme de loup, trouve trois corps dans une tombe peu profonde. Ils portent la puanteur de magie mortelle, qui fait les meurtres un crime fédéral. Lily se charge de l'enquête et se rend bientôt compte que rien n'additionne - pas les motifs ou le suspect principal, qui est derrière les barreaux quand la mort frappe de nouveau.Mais le meurtre, cependant bizarre, est une affaire quotidienne pour Lily, qui était un flic d'homicide avant le recrutement dans la Division de Crimes Magique du FBI. Un choc plus personnel arrive en forme de la mère du fils de Rule. Pourquoi elle défier maintenant le plan de la Rule d'amener son fils pour vivre parmi d'amener son fils pour vivre les Nokolai ?
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